Gaat er iets mis met je bankkoppeling via Ponto? Dit zijn de drie meest voorkomende situaties en zo los je ze op.
Koppeling maken lukt niet
In Moneybird verwerk je ook transacties van bankrekeningen in een andere valuta. De valuta van de rekening moet wel gelijk zijn aan die van de administratie. Een administratie in euro's koppelt dus rekeningen in euro's, een administratie in ponden koppelt rekeningen in ponden. Een combinatie is niet mogelijk.
Lukt het ook niet om een rekening met de basisvaluta te koppelen? Verwijder dan eerst de rekeningen in je Ponto-omgeving en maak daarna vanuit Moneybird de koppeling opnieuw.
Lukt het niet om te koppelen met ABN AMRO? Controleer dan of je de identifier van ABN AMRO via een USB-kabel op je computer hebt aangesloten. Koppel de identifier los en probeer het opnieuw. Helpt dat niet, neem dan contact op met Ponto. Zodra de rekening aan Ponto is gekoppeld, kun je deze ook in Moneybird koppelen.
Verkeerde rekening gekoppeld
Heb je een verkeerde rekening gekoppeld? Verwijder dan de rekening met de bijbehorende transacties:
Verwijder eerst de transacties. Volg daarvoor de stappen onder 'Transacties van een gekoppelde rekening verwijderen' hieronder. Zijn er nog geen transacties toegevoegd? Dan ontkoppel je alleen de rekening en ga je meteen naar stap 2.
Verwijder de rekening via
Instellingen > Bank > Rekeningenmet het prullenbakje. Kun je de rekening alleen deactiveren, dan staan er nog transacties. Verwijder die dan eerst.
Wil je daarna de juiste rekening koppelen? Maak dan een nieuwe koppeling via Ponto. Doe je dit dezelfde dag, dan mis je geen nieuwe transacties.
Dubbele transacties toegevoegd en verwijderen
Heb je via de koppeling per ongeluk dubbele transacties toegevoegd? Die kun je niet één voor één verwijderen, wel per afschrift. Daarna maak je de koppeling opnieuw:
Verwijder de transacties. Volg daarvoor de stappen onder 'Transacties van een gekoppelde rekening verwijderen' hieronder.
Ga terug naar `Instellingen > Bank > Rekeningen` en koppel de rekening opnieuw via Ponto.
Haal daarna de oude transacties op via 'Oude transacties inladen'. Kies alleen de periode die je mist, zo voorkom je opnieuw dubbele transacties.
Transacties van een gekoppelde rekening verwijderen
Let op: transacties die via een koppeling zijn binnengekomen, horen bijna altijd bij je administratie. Controleer je boekhouding voordat je iets verwijdert, en verwijder alleen transacties waarvan je zeker weet dat ze er niet in thuishoren.
Ga naar
Instellingen > Bank > Rekeningen, klik op de rekening en klik bovenaan op 'Ontkoppelen'.Ga naar het tabblad Bank en selecteer de rekening.
Klik bij een transactie op het bolletje voor de datum om het afschrift te openen.
Controleer of alle transacties in het afschrift verwijderd mogen worden. Verwijder het afschrift daarna met het prullenbakje bovenaan. Alle transacties uit dat afschrift worden verwijderd.
Herhaal stap 3 en 4 tot je de melding 'Er zijn geen transacties gevonden' ziet.