Als boekhouder maken jouw klanten hun eigen Moneybird administratie aan. Zij kunnen jou als boekhouder uitnodigen via Instellingen > Beheer > Gebruikers. Je kunt dan met je eigen gebruikersaccount, dus eigen e-mailadres en wachtwoord, inloggen.
Alle administraties waarvoor je bent uitgenodigd hangen dan onder dat gebruikersaccount en je kunt zo eenvoudig wisselen via de dropdown onder jouw administratie-naam links bovenin het scherm. Uiteraard staan alle administraties inhoudelijk volledig los van elkaar. Jouw klanten kunnen elkaars administratie dus absoluut niet inzien.
Heb je via Accountnaam > Gebruikersaccount > Mijn kantoor een boekhoudkantoor aangemaakt? Dan vind je op die plek de lijst administraties terug waar jouw boekhoudkantoor toegang tot heeft. Snel wisselen tussen administraties kan dan via de knop 'Mijn kantoor' linksboven.
Een administratie van je klant is geblokkeerd
Heeft je klant meer gebruikers of bankkoppelingen dan zijn pakket toestaat? Dan is die administratie geblokkeerd. Je ziet dan het scherm 'Je hebt een abonnementslimiet bereikt' en je kunt niets meer inzien. Dat geldt ook voor jou als boekhouder, ook al tel je zelf niet mee voor het gebruikerslimiet.
Je kunt dit niet zelf oplossen. Alleen de eigenaar van de administratie kan het pakket wijzigen, een gebruiker verwijderen of een bankkoppeling stopzetten. Vraag je klant dus om dat te doen. Lees meer in Pakketlimiet bereikt.
Je klant kan niet meer inloggen
Soms moet je klant zelf iets doen, bijvoorbeeld een pakket kiezen. Heeft je klant al heel lang niet ingelogd, dan werkt het oude e-mailadres soms niet meer. Of de twee-staps-verificatie werkt niet meer. Je klant heeft dan accountherstel nodig.
Dit is belangrijk om te weten:
Je kunt het herstel niet namens je klant regelen. Herstel loopt altijd via het gebruikersaccount van je klant zelf. Stuur je klant daarom Problemen bij het inloggen door. Daarin staat per situatie wat je klant zelf kan doen.
Je kunt de situatie wel bij ons melden. We starten het herstel pas als je klant zich daarna ook zelf bij ons meldt.
Heeft je klant een hersteloptie ingesteld? Dan krijgt je klant daarmee zelf weer toegang.
Is er geen hersteloptie, dan volgt de verificatieprocedure. We sturen dan een brief naar het KBO-adres van het bedrijf. Die procedure kost meer tijd.
Je helpt je klant het snelst door deze gegevens alvast te laten klaarzetten: de naam van je klant, de bedrijfsnaam, het e-mailadres waarmee je klant inlogt, het KBO-nummer en het bedrijfsadres. Heeft je klant al facturen voor de pakketkosten ontvangen? Voeg dan ook een factuurnummer toe.
We adviseren je om klanten een hersteloptie te laten instellen zolang ze nog gewoon kunnen inloggen. Dat scheelt later veel tijd.